Ein amerikanischer B52-Bomber fliegt in 32.000 Fuß Höhe durch einen Bienenschwarm und stürzt ab. Da dieser eine Wasserstoffbombe an Bord hatte, ist die Regierung bemüht, diese ohne großes Aufsehen zu bergen. Die Piloten konnten mit Fallschirmen rechtzeitig abspringen, doch nur ein Mann überlebte. Die anderen wiesen merkwürdige Wunden auf. George wird zu Unrecht beschuldigt, die Piloten getötet zu haben. Ein Bienenexperte will dem Beschuldigten, der für ihn Bienen auf der Insel fing und dabei eine neue, hochgiftige Spezies entdeckte, helfen. Die Bienen wurden von Anabelle, einer wahnsinnigen Frau mit Haß auf die Menschheit, gezüchtet, um die Menschheit zu bedrohen.....