Am Ende des 2. Weltkrieges steuert Kapitän Koramoto sein U Boot I 77 durch die heimischen Gewässer um Okinawa. Dort trifft er auf den US Zerstörer Percival. Zerstörer Kapitän Steward heftet sich an die Versen von I 77. Das Katz - und Maus- Spiel beginnt.